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周四（北京时间7月9日）亚市早盘，现货黄金交投于4076美元/盎司附近，现货黄金周三触及7月1日以来最低至4021.70美元/盎司。中东地区地缘关系出现新变化，市场对能源供应及通胀的忧虑有所升温，黄金价格获得一定支撑，同时油价大幅走高，美原油周三上涨超3%，现交投于74.54美元/桶附近。

日内重点关注

股市

美股周三涨跌不一，标普500指数收跌0.28%至7482.71点，道琼斯指数重挫1.09%至52348.39点，而纳斯达克指数微涨0.20%收于25870.65点。相关地缘因素对市场情绪造成一定影响，工业与材料板块分别下跌3.41%和2.45%，航空及邮轮股亦受挫；但芯片板块逆势走强，费城半导体指数涨2.23%，KCM其中博通因苹果宣布将斥资逾300亿美元作为芯片供应协议的一部分而上涨4.8%，英伟达上涨3.65%。

与此同时，SpaceX上市后持续下跌至148.38美元，微软、Alphabet和Meta跌幅均超1%，国际货币基金组织同日下调2026年全球GDP增长预期至3%，而美联储6月会议纪要显示官员因通胀担忧支持更简练的政策声明，市场预期12月可能加息。

金市

金价周三承压下跌，现货黄金收跌0.69%至每盎司4077.19美元，盘中触及7月1日以来最低。主要受到中东地缘紧张局势影响，市场对通胀的担忧有所增加。同时美联储6月会议纪要显示决策层对物价上涨范围扩大的忧虑升温，部分官员支持立即加息，交易员对9月加息的预期概率已升至69%，进一步削弱了无息资产黄金的吸引力。

此外，美银在周二报告中将2026年黄金均价预测下调14%至4360美元，但认为紧缩周期结束后金价仍有望触及5000美元。

其他贵金属同步走弱，现货白银跌2.83%至58.25美元，铂金跌3.6%至1580.92美元，钯金跌4.5%至1219.84美元。

油市

油价周三大幅收高，布伦特原油上涨4.53%至每桶79.27美元，创6月19日以来新高，美原油上涨3.55%报74.46美元，盘中触及6月22日以来最高至76.08美元/桶。地缘政治因素引发市场对霍尔木兹海峡通航安全的担忧，尽管后续相关方排除了全面冲突的可能性，使得盘中涨幅有所收窄。

同时俄罗斯当日宣布禁止柴油出口，叠加乌克兰无人机袭击俄炼油厂和输油管道，推动美国超低硫柴油期货急升逾14%，美国3-2-1裂解价差创纪录新高，而EIA数据显示上周美国馏分油库存因需求强劲和出口旺盛减少近500万桶，但原油库存意外增长。

汇市

美元指数周三小幅收跌至101.07，市场对地缘局势的担忧情绪曾一度提振美元，但后续相关方排除全面冲突的可能性令美元涨幅受限，同时油价飙升和美国公债收益率走高也影响汇市。

美联储6月会议纪要显示决策者对通胀担忧加剧，部分官员支持立即加息，市场对7月加息概率升至30.5%、9月升至65.7%，但美元多头仓位拥挤使其面临回调压力。

其他货币方面，新西兰联储加息25个基点至2.5%推升纽元兑美元涨0.49%至0.5705，英镑触及三周高位后收涨0.25%报1.3386，欧元微涨0.03%至1.1414，美元兑日元则连续第四日走高至162.70，交易员警惕日本当局干预可能。

国际要闻

中东地区紧张局势升级

据多家媒体报道，中东地区局势出现新的变化，相关方面表示将对美军在中东地区的基地采取行动，引发市场对能源供应安全的担忧。（综合外电报道）

北约峰会期间多方密集表态

在北约峰会期间，有关方就中东问题发表了一系列言论，强调有多种方式应对当前局势，并暗示此前达成的临时谅解备忘录可能已经破裂。同时，各方呼吁保持克制，避免冲突进一步扩大。

以色列国防部门提高战备等级

据以色列媒体报道，随着中东局势紧张，以色列国防部门正为局势可能快速恶化做好准备。以色列总理内塔尼亚胡召开安全形势评估会议，国防部长卡茨出席会议，以军全面提高战备等级。以军与美国中央司令部保持密切协调。（综合媒体报道）

美联储7月维持利率不变的概率为69%

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为69%，累计加息25个基点的概率为31%。 美联储到9月维持利率不变的概率为31.1%，累计加息25个基点的概率为51.9%，累计加息50个基点的概率为17%。

美联储会议纪要显示，少数官员主张6月加息

美联储周三公布上月议息会议纪要显示，有少数美联储官员认为6月具备加息条件。此前市场并不知晓上月存在加息支持者。6月议息会议上，美联储官员最终投票维持利率不变。纪要提及，主张加息的官员虽认可加息的合理性，但仍支持“本次会议”维持现有利率目标区间。部分官员早在6月就提出加息可能性，这进一步印证美联储内部支持年内加息的声音正在增多。

伊朗方面就霍尔木兹海峡表态

据伊朗媒体报道，伊朗方面表示不会放弃对霍尔木兹海峡的管理权。消息人士称伊朗已准备好为控制霍尔木兹海峡做出应对。如遭受任何打击，伊朗将采取相应反制措施。（综合媒体消息）

俄罗斯宣布全面禁止柴油出口

乌克兰无人机接连袭击俄罗斯境内多家炼油厂，为避免国内燃油供应短缺，俄罗斯出台柴油出口禁令。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在政府工作会议上表示：“我们今日出台柴油出口禁令。”在本次柴油出口禁令落地前，俄罗斯已对大部分汽油、航空煤油实施出口管控。即便在禁令出台前，俄罗斯柴油与瓦斯油出口量已大幅下滑。

国内要闻

7月国内航线机票预订量超3000万张

进入7月，学生与亲子家庭出行需求集中释放，暑期旅游市场持续升温。随着7月5日燃油附加费下调，旅客出行成本进一步降低，订票平台数据显示，近期暑期机票搜索量与出票量均创下暑运以来新高。截至今天（8日），7月国内航线机票预订量超3064万张，比一周前增长约89%；出入境航线机票预订量超624万张，比一周前增长约24%。业内人士表示，截至目前，暑期7-8月，飞赴成都、重庆、海口、南京、大连等地的机票量同比增长超八成。以北京出发为例，未来两周，直飞兰州、宁波等地票价仅为400元左右；上海飞往兰州、青岛等地的最低价格在300元左右。（央视财经）

中国部分AI大模型比美国便宜90%

据美国CNBC网站7日报道，受美国头部AI厂商模型定价持续上涨影响，中国AI大模型凭借性价比优势，在美国企业端的应用规模正快速扩大。业内人士指出，目前中国部分头部开源及开放权重模型的性能与OpenAI、Anthropic等美国顶尖前沿模型的技术差距约6至9个月，而定价却低60%至90%，并且可覆盖绝大多数常规AI工作任务，因此深受美国企业的青睐。据AI模型聚合平台OpenRouter统计，自今年2月8日起，美国企业调用中国AI模型的词元占比每周均超过30%，最高时已经达到46%；而此前12个月该占比均值为11%。（央视财经）

央行提出降低融资中间费用 央行将推动中小银行聚焦主责主业

中国人民银行货币政策委员会近日召开2026年第二季度（总第113次）例会，会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议发挥增量政策和存量政策集成效应，增强政策前瞻性、灵活性、针对性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机。规范信贷市场经营行为，降低融资中间费用，促进社会综合融资成本低位运行。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。会议指出，要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，增强银行资本实力。（央视财经）